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大家都在问我经济危机什么时候爆发?今天A森就把整个核心逻辑和盘托出!全程略有烧脑,请珍爱你的头发。因为这是全网你可以看到的唯一一份如此干爆的前瞻性分析。


次贷危机前,大约2005年的时候,很多人就看出美国经济要有问题了,这也是为什么会有《大空头》的原因。


然而,市场的方向对了,未必节奏完全按照人的设想。


事实上,当时中国拼命出口,疯狂补贴美国消费者;再买美债借钱给美国人,却只收取极为低廉的收益率。


这个模式的核心是中国需求不足,产能过剩;美国是供应不足,需求维度疯狂加杠杆。


整个大循环的终点是在2007年9~12月,美股进入明显的顶部特征,足足晚了2年。


而此前的情况是,大量热钱涌入中国,中国国内的通货膨胀非常威猛,当年10月份的时候,中国开始加息;反之,美国已经感觉经济有点问题了,同月降息。


两者的利差非常巨大,两国的货币政策开始了相反的走势,中国也阶段性背不动那么疯狂汹涌的美国人加的杠杆,所以,全球金融市场直接爆仓了。


美国整体的次贷危机爆仓其实有3个阶段:


第一阶段,危机警报阶段 ,即,大家都看到有问题了,但是,不敢确定到底问题有多严重。


这个阶段从2007年9月到2008年9月,市场是还处于对危机的认识过渡期,各国都存在极大的侥幸心理,甚至不愿意承认重大的危机要来了。


第二阶段,雷曼时刻阶段 ,即,雷曼爆仓,然后引爆一系列的大型金融机构的风险。


这个阶段是经济危机的主升浪阶段,也是一下子所有人都意识到危机真的来临的惊恐期。所以,有人称次贷危机是2007年的,也有称2008年的,甚至还有称2009年的,道理就在这里。


第三阶段,强力救市阶段 ,即,危机已经全面爆发,政府开始开始大规模的救市,但是,市场信心不足,反而继续低迷。


这个阶段断断续续要折腾到2011年才彻底结束。原理上也很好理解,就像我们2018年的降杠杆政策是夏初开始扭转,但是,市场的垮塌却在当年下半年反而更加严重,直接忽视了救市政策的信号。


其实,这就是最经典的“全球经济危机三阶段”!


类似的情况,我们在2000年互联网泡沫破裂也看到。


1998年美国就已经出现了问题,要不是美联储强行干预,早就在一年内垮塌了。但是,美联储的强行放水去迎合市场和政客,最终锁定了2000年3月的主升浪爆仓。


人性啊~ 何时有过变化?!


—————————————


那么,我们现在到底处于新一轮全球经济危机的哪个阶段?


很明显,我们正身处“危机报警阶段”,并且人性还是同样的姿势,强行干预,不惜拖延经济危机主升浪的到来。


即,我们正处于第一阶段向第二阶段“雷曼时刻”过渡的重大历史时刻!广义上,我们已经处于经济危机;而狭义上(主升浪),我们正在等待终极爆仓的那一刻,即新“雷曼时刻”。


看过A森2019年中旬出版的书《Crisis Insider》的老铁都知道,书中我给出了如下的断论:



在这里我可以提示一点,大家可以仔细翻看书中“美国爆仓路线图”的篇章,与现实相对比,何其精准?!


现在美国政府干预的越猛,则未来要偿还的代价就越是昂贵。


回忆一下2000年的互联网泡沫破裂,还有次贷危机,之前有多疯狂,经济危机的冲击就有多严重。


犹如这个世界没有永动机一般,这个世界也没有“不付出代价就可以一直high”的事情。


眼下的拜登上台,其政策本身也是一种疯狂。


先发福利1.9万亿美元,然后倒逼美联储印钱去兜底这些新增的国债。



可问题是,自上世纪70年代以来,美联储持有的美国国债首次超过海外。即,美国的债美国人自己背,美国的通货膨胀美国人自己扛。


割不到更多的羊毛了,只能自己割自己了。


诚如美国新财长耶伦所说的,未来美国国债的支出中2/3的部分是靠后续向富人征税。


What?你是当我们弱智吗?


富人的税这么好征收?你确定他们不会加倍“返还”给穷人?都混到了富人的层级,会有SB吗?


因此,拜登的说法,看似很牛逼,很正义,算数很好,其实,还是一种更加精致的积贫济富,还是以透支未来来应对当下的困境罢了。


没有任何魔术!


——————————————


很明显,这种玩法的结果,无非是进一步拉升美国的国内资产价格,然后,给富人高位割菜套现的机会罢了。


到时候,倒霉的还是美国的民众,还有买了美国国债的SB。


而这里面最疯狂的是,美联储现在放水的不要脸下线,早已超过了全球头号印钞强国:



上图是两国央妈各自的资产负债表规模,统一用美元计价。


这背后的债务,美国人打算怎么洗刷刷呢?


2009年的时候,可以通过套牢中国的机构接盘侠,鼓励中国继续对美出口导向输出利益给美国的消费者。


可是,以眼下中美的关系,中国早已转向“内循环”的国家战略,不会再像10多年前那样了。


那么,美国人靠吸谁的血来实现自己的快速满血复活呢???


所以,第二阶段“雷曼时刻”是注定要来的!


至于其爆仓后会给全球市场、全球经济带来多大的冲击,只能高估,不能低估。


历史不可能完全重复,但是,一定押韵,而押的韵就是经济底层逻辑的韵。


一旦拜登救市效应终结,新增放水量不足以支持市场进一步拉升,那么,后面就是垮塌式的崩盘。


只能说,画面太美不敢看啊~


这次大家都会很“爽”!


忽视危机越来越近的人,会更加爽。


从广义角度,其实我们现在正处于经济危机的前期,如何走好接下去的路,才是迎接一生一次的人生重大财富机遇的关键所在。


————————————


文末,简单复盘一下近期的实战情况:


上周末和本周一一直在强调减仓,帖子都在。


目前来看,何其精准?!


这是所有人都亲眼见证的又一次实战性胜利。成功在高位获利兑现,也为后面一个阶段的布局做好了准备。


我们做投资的,就要不仅把握好方向,更要把握好节奏。在稳健中前行,戒急戒躁,不贪不慌,享受市场中的泡沫。



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