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新能源市场变天了？
周末，蔚来新车刷屏，超过1000公里的续航能力让不少消费者心里直痒痒，但是与此同时，持有锂电池概念股的投资者却在煎熬着。
以往锂电池都是液态电池，而蔚来这次使用的是半固态电池
，这是一场技术革命。最先受冲击的就是给液态电池生产电解液和隔膜的公司们。
1月9日，蔚来发布首款纯电动轿车产品NIOET7，续航能力达到1000KM。资料显示，新车百公里加速仅3.9s，搭载150kWh固态电池，续航里程超1000km。
其中，蔚来此次推出的150度（KW·h）固态电池包最受人关注，该电池包不再采用行业主流的液态锂电池技术，而是“采用原位固化工艺的固液电解质，用无机预锂化工艺的硅碳负极，配合纳米级包覆工艺的超高镍正极”。
部分市场观点认为，蔚来将采用半固态电池，或对锂电中游环节造成洗牌，按照受影响程度，隔膜>电解液>负极>正极，其中隔膜及电解液受负面影响较大。
受此消息影响，1月11日，锂电中游环节的多只个股大跌，锂电池板块指数下跌3.13%，星源材质跌逾16%，璞泰来、石大胜华、天赐材料等跌停。
其中，锂电池隔膜龙头恩捷股份开盘封住跌停，加上周五跌超7%，两个交易日内总市值蒸发超200亿元。
消息面上，恩捷股份才刚刚
宣布“加仓”锂电池微孔隔膜生产线。
1月8日，恩捷股份公告称，公司拟由控股子公司上海恩捷于2021年1月8日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，上海恩捷拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额为58亿元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。
也有观点认为，市场对固态电池冲击现有技术的担忧或将错杀部分优质标的。
据此前媒体报道，电池企业以及研究人士认为，目前主流电池企业对于固态电池、燃料电池等其他技术路径均有储备，仍然将研发重心放在了液态电解液的三元电池上，表明固态电池无论是性能还是成本，以目前的研发进度走向量产可能还需要几年。
从机构观点来看，还有机构维持对锂电隔膜、电解液等龙头个股的增持评级。
例如国信证券昨日最新发布的研报维持对恩捷股份的增持评级，认为需求旺盛供不应求，隔膜龙头加速生产。
光大证券认为，半固态电池对行业的冲击有限。与液态电池相比，主要的变化在于：第一，生产设备用浸润机替换注液机；第二，新增LiTFSI(锂盐)和LLZTO (锂镧锆氧粉体)，同时继续使用隔膜；第三，负极使用硅碳体系，锂用量增加；第四，正极使用纳米包覆的高镍三元材料。除此之外，其他生产设备及所用材料和液态锂电池相同。
中泰证券也表示，全固态电池目前商业化尚早，技术、工艺和成本等难题尚未解决。
蔚来方面也在第一时间作出回应。李斌称，蔚来量产的固态电池含电解液。
既然来自固态电池的冲击有限，为何市场反应如此剧烈？有不愿具名的券商研究员表示，相关公司的股价前期涨得太多了，调整一下也很正常。如新宙邦，2020年股价上涨了约179%。再如恩捷股份，2020年股价累计上涨了181%。
即部分龙头今日出现较大回调，为短期涨幅较大丰厚获利筹码催生兑现需求之际，又遇到周末“固态电池”对相关环节未来技术发展方向带来的预期与估值降低的扰动。
白酒股集体下杀，酿酒板块大幅走低，惠泉啤酒、兰州黄河、古越龙山、会稽山等跌停，粗略算了一下，单单是白酒板块，最近两个交易日已经蒸发了3000亿左右。
另外，各种“茅台”也出现大跌。其中“油茅”金龙鱼的股价一举拿下145.62元/股的历史新高后便一路下挫，午后开盘大幅跳水超13%。截至收盘，股价仍大跌11.3%，成交额高达116亿元，最新总市值6973亿元。
此前，该股自2020年12月14日的68.62元启动，至今日最高点145.62元。短短19个交易日涨100%
原本以为资金从高位抱团股流出，能改变下一九行情的状态。但今天的盘面基本还是一个通杀的行情，近3400只个股下跌，涨幅超9%个股近60家，逾80股跌超9%，亏钱效应显现。
毫无疑问，从基本面来看，抱团板块的估值过高已是公认，投资者也认同需要以时间换空间的方式来消化估值。
山西证券指出，展望后市，我们维持此前的观点，机构抱团或出现松动但不会轻易瓦解。部分超跌板块业绩转暖，短期存在反弹机会。资金将在抱团板块和超跌板块中反复切换，直至市场走出新主线。
对此观点你是否认同，市场没有边际，有不同见解也欢迎留言区多互动。
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（本文观点仅供参考，不代表淘股吧立场）（本文综合自：上海证券报、中国证券报、 中国基金报等。）
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